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鋼管行業(yè)現(xiàn)狀簡析及中長期發(fā)展展望

概述：鋼管是一種多功能的經(jīng)濟斷面鋼材，它在國民經(jīng)濟各工業(yè)應(yīng)用愈來愈廣泛，被譽為工業(yè)的“血管”。在國民經(jīng)濟中具有重要地位的鋼管，2014年呈現(xiàn)產(chǎn)量增長價格下跌；進口鋼管“量增價漲”，出口鋼管“量平價跌”的特點，進入2015年開局不利，跌跌不休。盡管鋼管行業(yè)面臨著房地產(chǎn)投資增速放緩、貿(mào)易摩擦增多等挑戰(zhàn)，但同時也存在著巨大的發(fā)展空間，如基建投資發(fā)力、城市管網(wǎng)建設(shè)、海洋發(fā)展等對鋼管需求的增加。

一、 2014年鋼管行業(yè)運行特點簡析

（一） 國內(nèi)鋼管“產(chǎn)量增長 價格下跌”

近年來，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)井噴式爆發(fā)增長，鋼管行業(yè)也不例外。從2014年產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，鋼管產(chǎn)量為8807萬噸，同比增長6.8%，增長明顯；其中，焊管約5680萬噸，無縫管約3127萬噸（如圖一所示）。

圖一：2005-2014年鋼管產(chǎn)量情況

由于產(chǎn)能釋放情勢嚴(yán)峻，市場供給壓力較大，在中國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”，內(nèi)需增速逐步放緩的情況下，鋼管價格下跌明顯。2014年Myspic焊管平均價格指數(shù)為3227元/噸，同比下跌579元/噸；Myspic無縫管平均價格指數(shù)為4465元/噸，同比下跌74元/噸。

（二）進口鋼管“量增價漲”，出口鋼管“量平價跌”

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年我國鋼管出口1006萬噸，同比增長5.1%；進口48萬噸，同比增長12.2%（如圖二所示）；價格方面，年出口均價1134美元/噸，同比下跌58美元/噸；進口均價4178元/噸，同比上漲169美元/噸（如圖三所示）。

圖二：2014年我國鋼管進出口量情況

圖三：2014年我國鋼管進出口均價情況

二、 鋼管行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機遇

我國消耗鋼管多的行業(yè)是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)，機械、石油天然氣次之，然后是輕工、化工、煤炭、電力、鋼結(jié)構(gòu)等，鋼管的消費增長與這些行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)。隨著中國經(jīng)濟進入減速換擋的新常態(tài)，鋼管市場的需求也進入了低速增長的常態(tài)。但是，隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷深入及與之配套的能源市場方面需求依舊旺盛，鋼管行業(yè)依然存在著發(fā)展空間。

（一） 鋼管行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

1、 房屋消費見頂 房地產(chǎn)用鋼管或?qū)⒊氏陆第厔?

研究表明，房屋消費高峰滯后于人口出生高峰25年。1987年是中國人口近一次高峰，按照上述理論，那么房屋消費的高峰應(yīng)當(dāng)出現(xiàn)在2012年左右。如圖四所示，房屋銷售面積2013年之后有所下降，正印證了上述規(guī)律，可見，房屋消費見頂?shù)内厔菀呀?jīng)成立。

圖四：人口出生率高峰與房地產(chǎn)消費高峰關(guān)系圖

房地產(chǎn)用鋼管主要表現(xiàn)在建筑施工中用的結(jié)構(gòu)管、腳手架等，然而房地產(chǎn)行業(yè)昔日的輝煌已褪去。2014年，房地產(chǎn)行業(yè)以出乎意料的速度進行了新一輪的調(diào)整，（如圖五所示）房地產(chǎn)開發(fā)固定資產(chǎn)投資增速大幅下降、房屋新開工面積持續(xù)負(fù)增長，房地產(chǎn)數(shù)據(jù)的不理想狀態(tài)，將使得鋼管用鋼面臨壓力。

圖五：房地產(chǎn)新開工面積與固定資產(chǎn)投資情況

2、 貿(mào)易摩擦不斷增多 鋼管出口面臨挑戰(zhàn)

中國鋼管出口沒有鋼材出口那么“出挑”，或許與鋼管不斷增多的貿(mào)易摩擦有很大的關(guān)系。據(jù)統(tǒng)計，從2014年截止到今年1月底，共計10個國家地區(qū)對我國鋼管產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易救濟調(diào)查18起，其中，雙反調(diào)查3起，反傾銷調(diào)查12起，反補貼調(diào)查1起，保障措施與特保2起（如表六所示）。從國家來看，發(fā)起貿(mào)易救濟的國家從之前較為集中的歐美發(fā)達國家逐漸轉(zhuǎn)移至澳洲、亞洲、非洲發(fā)展中國家，范圍逐步擴大。

（二） 鋼管行業(yè)潛在的機遇

1、 城鎮(zhèn)化建設(shè)與基礎(chǔ)建設(shè)是2015年保增長的主旋律，將仍是拉動鋼管消費的“主力軍”

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用鋼管主要表現(xiàn)為鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域。據(jù)新華社消息，今年我國將推進重大水利工程建設(shè)，涉及國家部署的172項重大水利工程項目。另據(jù)統(tǒng)計，2014年底，國家部委密集批復(fù)了總投資近10萬億的工程項目，僅2015年投資超過7萬億。隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)暖，下游開工率逐步上升，投資效應(yīng)將開始顯現(xiàn)，也將感受到本輪刺激帶來的需求端的變化。此外，“一帶一路”政策與中國式“馬歇爾計劃”將有利于過剩產(chǎn)能的消化，促進需求端的壓力釋放。

2、 石油的勘探與開采將依然保持穩(wěn)定量的鋼管消耗

無論是石油的勘探開采，還是運輸、加工，都需要大量的無縫管套管、焊管套管和管線管。國內(nèi)方面，國務(wù)院發(fā)布的《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中對“十二五”期間石油的勘探開發(fā)進行了明確的規(guī)劃，規(guī)定：2015年我國原油生產(chǎn)能力為2億噸，較“十一五”期間1.8億噸年均增長2.1%。國際方面，從目前全球原油市場整體環(huán)境來看，原油供給遠超需求已成事實，然而OPEC并沒有減產(chǎn)的計劃。2015年1月，OPEC全體日產(chǎn)原油3090萬桶，連續(xù)第八個月超出3000萬桶的計劃產(chǎn)量。龐大的產(chǎn)量，對于鋼管需求將是一個穩(wěn)定的支撐。

此外，雖然短期來看，國際油價持續(xù)大幅下降，已至國內(nèi)開采成本之下，使得國內(nèi)各大油田投資打井的意愿降低而降低了對油井管的需求；但從中長期來看，石油的總體需求并未降低，隨著政治經(jīng)濟環(huán)境的改善，受到壓抑的鉆井投資可能會逐步恢復(fù)。同時，隨著油價下降，國際大油田公司出于成本考慮，可能會尋求性價比高的替代產(chǎn)品，為鋼管出口提供更多機遇。

3、 城市管網(wǎng)發(fā)展空間較大 天然氣管道建設(shè)將刺激一定的鋼管需求

管道是油氣長距離運輸?shù)募逊绞�，而我國天然氣干線管道總長約為美國的1/6，人均天然氣管線量為美國的1%，可見我國天然氣管道建設(shè)仍處在初期發(fā)展階段，后期發(fā)展空間較大，將刺激一定的鋼管需求。

據(jù)悉，從2014年年底開始，我國將進入天然氣干線管道集中建設(shè)期。目前國內(nèi)擬建及在建的主要天然氣管道干線包括中俄天然氣管線、陜京四線、新粵浙和西氣東輸四線，四條管線總長度約1.6萬公里。其中中俄天然氣管道于2014年9月1日在俄羅斯開工；陜京四線已于2014年10月開始建設(shè)；新粵浙管線與西氣東輸四線均已獲“路條”，預(yù)計2015年開始建設(shè)。

4、 其他新興行業(yè)或創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展也將帶動一定量的鋼管需求

我國首座自主設(shè)計、建造的第六代深水半潛式鉆井平臺“海洋石油981”于2012年5月9日在我國南海海域首次開鉆成功，開啟了我國海洋技術(shù)迅猛發(fā)展之路。我國海洋經(jīng)濟的迅速發(fā)展，離不開海洋工程項目的發(fā)展，而海洋工程項目中各類海洋平臺作業(yè)需要輸送大量腐蝕性流體，這就需要大量耐腐蝕能力強的鋼管。如，海洋工程用高鋼級（X100/X100Q等）中大口徑、大壁厚海洋鉆井平臺樁腿鋼管已批量生產(chǎn)。

此外，中國擁有世界上大的煤炭市場，近幾年原煤年產(chǎn)量均在35億噸以上。目前中國煤炭運輸主要依靠鐵路、公路、沿海和內(nèi)河水運，管道輸煤因受制于技術(shù)條件之間的矛盾、經(jīng)濟體制及社會效益等因素，一直停滯不前。但是國內(nèi)外許多實例證明了管道輸煤具有連續(xù)、均衡、穩(wěn)定及經(jīng)濟的特點，隨著科技進步，大范圍管道輸煤將成為現(xiàn)實，可以想像，如果大規(guī)模采用管道輸煤，對于鋼管的需求量，將是一個巨大的數(shù)字。

三、 總結(jié)

當(dāng)前，我國經(jīng)濟已進入由高速增長向中高速增長轉(zhuǎn)換的新常態(tài)，鋼鐵行業(yè)也隨之進入產(chǎn)能過剩、需求減速、價低利微的新常態(tài)，鋼管作為鋼材的一個品種，自然也不例外。但是，“道高一尺魔高一丈”，我們應(yīng)該更多地思索“新常態(tài)”下企業(yè)的出路。創(chuàng)新是不變的邏輯，鋼管企業(yè)應(yīng)當(dāng)大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，直面挑戰(zhàn)抓住機遇，做好降本增效、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃，走技術(shù)改革、質(zhì)量為先的可持續(xù)發(fā)展之路。